李牧分析道：“王上，以李牧之见，胡人逐水草而居，无城廓之守。自小就生长在马背上，极为骠悍善战，尤精骑射之术，因而胡人是一支机动性强、进攻能力出众的军队。
不了解胡人的仅以此得出结论，认为胡人不可战胜。王上是知道的，昔年赵武灵王先是惨败于胡人之手，认识到胡人地长处，才果断地命令国中胡服骑射。
赵国才转弱为强，拓地千里。”
秦王点头道：“赵武灵王是个英雄，寡人也挺佩服，只可惜寡人晚生百年，没能与这位英雄见上一面。”
李牧话锋一转，接着分析道：“然而，胡人并非没有缺点。一是胡人以利合，组织性和纪律性不强。有利则如猛虎。势不可挡，若无利。
则土崩瓦解，甚至会自相残杀。
二是胡人的装备并不先进，远远不如华夏，胡人虽善射，但他们的射程远远不如华夏的弩射得远，特别是大秦的周公弩用来对付匈奴骑兵，再妙不过。
射程远，箭矢如雨，可以有效地杀伤胡人。”
众人齐皆点头称妙。秦王赞道：“寡人听闻的胡人，多是勇悍善战，不可战胜之类的屁话，就没有如将军精辟之妙论。若非将军对胡人极为了解，说不出这样有见地的话。
“王上过奖了。”李牧往下分析，道：“三是胡人骚扰有季节性，春夏之交也有骚扰，但规模数量不如秋季。
因为秋季草肥马壮，正是胡人战斗力最强地时节，便于打硬仗打恶仗。四是胡人骚扰多为掳掠，若是遇到雪灾，牛羊冻死饿死的凶岁，来年春天必有大战恶仗。”
后世对匈奴缺点的分析主要就是这四点，周冲在心里暗赞李牧不愧是击胡出身的，对匈奴了若指掌。
“将军高论，寡人有耳目一新之感。”秦王听得很是兴奋，问道：“依将军之见，要如何才能保得北方安宁？”
李牧不答所问，反问秦王道：“李牧斗胆请问王上，要如何对待胡人？取守势，还是取攻势，还是彻底解决问题？”
“彻底解决问题？”秦王自然明白这话的意思，猛地站起，兴奋得不住搓动双手，道：“嗯，若是有机会，寡人就奋力一击，彻底解决胡人问题。
只是，就目前形势来说，还做不到，宜取守势，为寡人平定南方争取时间。”
“黄河九曲，唯有一套。”李牧指着地图，道：“王上请看，这是咸阳，这是河套之地。